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调研报告  
关于深化宁波—中东欧投资产能合作的建议
发布处室: 发布日期:2020-05-12 阅读: 来源:宁波市工商联研究室

市工商联课题组

 

深化与中东欧16国的投资产能合作,是我市主动响应“一带一路”倡议、加快建设“16+1”经贸合作示范区的重要举措。近年来,随着中国-中东欧“16+1”合作机制的建立与完善,宁波-中东欧投资产能合作的规模持续扩大、路线逐渐清晰、平台不断拓展、政策日益完善。截至2017年底,宁波与中东欧国家双向投资项目125个,投资额达4.5亿美元,居全国前列。匈牙利、波兰、捷克、罗马尼亚等国双向投资增长趋势明显,并购、绿地投资、再投资领域逐步转向绿色能源、汽车制药等产业领域。为进一步抢抓中国-中东欧“16+1”合作的历史性机遇,深化宁波与中东欧16国的投资产能合作,打造中国与中东欧国家双向投资的首选之地,市工商联课题组开展宁波-中东欧投资产能合作专题调研。现将调研情况汇报如下:

一、宁波与中东欧国家开展投资产能合作的机遇与挑战

受美国战略东移和欧债危机持续的影响,中东欧各国对美国和欧盟的经济产业依赖程度有所减轻。宁波与中东欧16国的投资产能合作起步较早、成效显著,面临的“窗口机遇”优势十分明显。一是提供了市场开拓的新空间。中东欧国家与欧盟关系密切,产品安全、技术标准接轨欧盟,部分国家港口地理优势突出,既是宁波通往欧洲腹地的重要门户,也是实现宁波产品“欧洲化”重要的周转之地。深化宁波与中东欧投资产能合作,有助于推动宁波企业适应欧盟标准、开拓欧洲市场、规避贸易壁垒。二是提供了工业强基的新动力。部分中东欧国家经济基础扎实,产业特色明显,科教水平较高,汽车制造、飞机船舶制造、生物制药等行业技术领先。多年来,中东欧各国对内转型经济体制,对外扩大开放程度,经济发展势头良好,2017年区域GDP增速突破4%,科技实力保持领先,被称为“欧洲工厂”的工业板块,工业“四基”能力尤为突出。三是提供了要素配置的新渠道。中东欧地区拥有丰富的矿产、农牧等自然资源,葡萄酒、蛋奶等特色农产品丰富。与此同时,得益于较优的劳动力资源和薪酬结构,波兰、捷克、斯洛伐克等国每年可培养的工程师不下于28万名,工匠文化浓厚,工程技术水平较高。深化与中东欧的投资产能合作,为宁波择优配置中东欧优质要素提供了有利契机。

与此同时,深化宁波-中东欧投资产能合作,还面临着以下四个方面的严峻挑战:

一是企业参与动力不足。中东欧国家和宁波市场主体均以中小企业为主,开展投资产能合作更倾向于地缘便利和人缘相近。自20世纪90年代中东欧国家转型以来,中东欧企业通过私有化和欧洲化,与西欧企业在资金、技术、人才等方面紧密合作,成为西欧市场产业梯度转移的重要承接主体。而宁波企业“走出去”以人缘、地缘相近的东南亚市场为主,该地区一直保持宁波企业对外投资60%的份额。同时,宁波与中东欧开展投资产能合作,不仅面临着国内辽宁、四川、河北等地的激烈竞争,还不可避免地受到西欧、美国、俄罗斯等大国的限制阻挠,让不少宁波企业望而却步。

二是产业合作能级亟待提升。产业合作投资分布少、规模小。宁波市目前在中东欧国家投资的企业和机构数量占“一带一路”沿线国家地区的比重为4.2%,但核准中方和实际中方投资规模分别只占1.32%2.24%总体产业合作层次浅、能级低。目前宁波对中东欧国家的投资项目以批发零售、商务服务、公共水利设施、纺织服装、家电等初级传统制造业为主,科技创新、装备制造等方面的产业深度对接合作不够,可替代技术含量低。产业合作平台数量少、建设慢。宁波已在东南亚、大洋洲、非洲等地区建立了多个境外产业园区,但在中东欧国家的产业园建设至今尚未取得实质性突破;中东欧(宁波)工业园、中捷产业合作园虽已挂牌运行,但各种软硬件服务仍待提升,政府投资引导基金与科技合作平台建设滞后,针对中东欧的招商引资进展缓慢,部分项目反复洽谈仍难以落地

三是中东欧经营风险较为复杂。欧盟在市场准入、技术准入、人员准入等方面的投资合作标准要求较高,经济贸易、劳工、环保、反垄断等法律体系繁杂琐细。而大多数中东欧国家在经济规则和政策法规选择上必须与欧盟保持同步或接轨,提高了宁波企业市场准入门槛和适应当地规则的难度。部分东南欧国家市场经济合作观念不强,行政审批手续繁复,政府效率较低、信誉不佳。

四是投资合作便利化水平不高。中东欧基础设施建设滞后。中东欧国家公共项目融资的主权担保受欧盟债务比例限制,铁路、公路、港口等公共基础设施融资困难、建设滞后、老化严重,电力和电信设施水平不高。作为宁波主要经贸合作伙伴的波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利等国,在世界经济论坛公布的全球基础设施水平排名中均处于欧盟平均水平以下。这一情况不仅抑制了宁波企业投资中东欧国家的积极性,也限制了已进驻企业的经营与发展。投资便利化水平有待提升。世界银行《全球竞争力报告》显示,中东欧国家的海关程序负担、非关税贸易壁垒等指标得分较低,投资合作便利化程度低。公共服务体系不够健全。不少企业反映我市在外汇管制、行政审批、使领馆和外事签证等方面的政府服务不够全面,在财税、金融、人才、信息等方面的要素保障力度不足,导致不少企业有心无力、裹足不前。

二、深化宁波与中东欧国家投资产能合作的建议

(一)科学谋划,明晰投资产能合作思路。

试点先行,逐步推进。对中东欧国家的投资,适宜采取试点先行、由点及面、逐步推进的策略,先与经贸基础较好、合作渠道畅通的匈牙利、波兰等国优先开展合作,不断积累合作经验、打响宁波品牌,再逐步向其他中东欧国家推广铺开。尊重实际,差异合作。统筹考虑中东欧内部国家的差异性,因国制宜设计不同的合作模式,分类施策规划不同的合作领域,着力提高合作策略的针对性、有效性,尤其是对欧盟成员国和非欧盟国家的合作模式要有区别,既要继续深化与中东欧大国的特色产业合作,又要细心发掘中东欧小国的合作潜力。贸易先行,投资跟进。宁波-中东欧双向投资产能合作实践表明,成功的贸易往来是深入投资产能合作的先导,双方企业往往能从产品贸易中发现合作的契机,进而向投资建厂等深层次合作迈进。如波兰是宁波在中东欧地区的最大贸易伙伴,与宁波的投资产能合作也是形势喜人。要大力推动贸易先行策略,从中把握投资产能合作良机,从而做到因势利导。

(二)突出重点,促进投资产能精准对接。

中东欧16国国情复杂、差异化特征明显。针对区域内各国内聚性弱、对外来投资和市场诉求各异、难以形成统一协调机制的情况,因地制宜、因业制宜,打造投资产能合作的示范国别和重点合作产业领域,既能对“161”机制起到示范作用,又可以避免因目标国众多而使企业失去投资热情。在合作国别的选择上,应精准分析区块特征,综合考虑与中东欧资源禀赋、人力素质、地缘位置、发展潜力、外交关系等各种综合指标较为突出的国家进行合作示范。具体而言,建议宁波与波罗的海三国在信息通讯技术、交通运输等领域加强合作,与维谢格拉德和斯洛文尼亚五国在高端装备、汽车制造、家用电器、生物医药等产业领域加强合作,与巴尔干半岛8国在农产品加工、矿产开采、能源开发等领域加强合作。

 

中东欧16国三大板块重点国别投资合作基础情况

板块

  

 

 

合作基础

波罗的海三国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)

维谢格拉德集团与斯洛文尼亚五国(波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚)

巴尔干半岛八国(罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、黑山、马其顿、阿尔巴尼亚)

区块特征

发达经济体;

高收入国家;

房地产、交通运输、通讯、互联网、旅游业为优势行业。

新兴与发展中经济体;

高收入国家;

汽车、电子、机械制造、金属加工、生物医药为优势行业。

新兴发展中经济体;

农业为主,矿产石油资源丰富,部分国家工业基础较好。

与中国签订合作文件

匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克

塞尔维亚、保加利亚

在宁波设立代表处

拉脱维亚、立陶宛

匈牙利

在宁波已有投资项目

爱沙尼亚

匈牙利、波兰、捷克、斯洛文尼亚、斯洛伐克

罗马尼亚、克罗地亚

(三)示范引领,丰富投资产能合作路径。

一是突出市场导向。发挥我市以纺织服装、家用电器、清洁能源等为代表的传统产业比较优势,以开拓中东欧乃至欧盟市场为目标,针对各国市场需求和消费特点,通过把总部留在宁波、把生产环节外迁的方式,推动优质制造业企业到中东欧国家投资建厂,拓展产品市场,规避贸易壁垒。如奥克斯作为我市家电企业的领头羊,专注深耕空调产品,布局中东欧等58个国家的空调市场,建设生产、销售基地,使空调海外市场份额保持一路领先。

二是强化需求对接。发挥我市在港口、交通等大型基础设施尤其是宁波-舟山港、杭州湾跨海大桥等重大基础设施建设方面的成功经验,针对中东欧基础设施建设需求旺盛的实际,积极开展交通设施和新能源等装备制造业的产能合作。如宁波南车产业基地在匈牙利投资设立新能源装备公司,成功合作生产现代电车及线路改造项目;东方日升、尤利卡等宁波太阳能设备生产企业分别在保加利亚、罗马尼亚等国家合作建设太阳能电力设施。

三是开展逆向并购。针对我市在“中国制造2025”试点示范及新材料、高端装备、汽车制造等高端领域亟需突破关键核心技术、跨入行业领先地位、加快转型升级的现实需求,瞄准中东欧科技实力领跑世界的产业领域,向中东欧工业强国逆向投资,鼓励支持宁波优势企业以配置技术、人才等优质要素为目的通过股权并购、资产收购、参股等方式并购中东欧国家优质企业,获取宁波产业升级亟需的品牌、技术、人才、管理经验、研发机构、知识产权和营销网络等高端优质生产要素,提高全球资源配置能力,培育一批有核心竞争力的跨国公司。如均胜通过并购德国普瑞,接管普瑞公司在罗马尼亚、波兰等中东欧国家的配套企业,进而建立了技术水平过硬的生产基地。

四是借力新兴产业。针对我市重点聚焦“3511”产业体系及亟需发展生物医药、节能环保等新兴产业的需求,精确瞄准中东欧高端制造、生物医药、科技创新等新兴产业领域,着力吸引中东欧优质企业来甬投资合作,加快引进一批中东欧科技创新项目。如宁波美诺华药业股份有限公司凭借长期深耕生物医药行业的优势,吸引斯洛文尼亚最大制药公司Krka来甬投资合作,主营医药制剂和生物制剂的研发、生产和销售。

(四)精心布局,加强双向合作园区建设。

加快建设布局境外产业园区。积极借鉴宁夏建设中国—阿曼(杜古姆)产业园、中国—沙特吉赞产业园的成功经验,与东道国政府共同谋划境外工业开发区、商贸物流中心、农业开发区等产业功能园区,坚持政府主导和企业抱团并重,鼓励宁波广大中小企业抱团到罗马尼亚布拉索夫园区、捷克SEMTIN化工园与南摩拉维亚经济特区、斯洛伐克凯赫内茨工业园等中东欧条件成熟的园区集群投资建设园中园,并与中东欧(宁波)工业园结成“双子”产业园区,打造“两国两园一牌”合作新模式。着力提升宁波产业园的能级水平。重点加强中捷(宁波)产业合作园、中东欧(宁波)工业园等境内国际合作园建设,加快推进基础设施及公共配套建设,加大宣传推广力度,提升园区知名度和影响力。不断创新园区建设运营、招商推介体制机制,与社会力量合作引进专业投资管理机构,依托市场化运作吸引广泛资本。积极对接宁波(中东欧)招商引智工作站,探索建立联合研究中心、联合实验室等技术创新和产业培育基地,力促园区上升成为国家层面的产业合作园区和高端产业发展的重要平台。

(五)强化保障,汇聚投资产能合作动力。

加大政策扶持力度。研究制定我市关于推动企业面向中东欧“走出去”的指导性文件和相关财税、金融等配套扶持政策着重在金融、外汇、人才培养、信息咨询等方面加大政策支持力度。切实加强与国家开发银行、进出口银行等金融机构的沟通协调,努力帮助我市企业积极争取国家对中东欧投资合作专项贷款、投资基金等专项资金。谋划设立宁波市中东欧投资合作专项基金,逐年增加财政专项资金规模,加大对赴中东欧国家投资甬企的补助力度。健全风险防控机制。深化与驻中东欧各国使领馆以及国内智库机构的合作,设立风险管控小组,建立风险预警和防范机制,及时发布重大国别风险评估报告,动态发布有关东道国的法律、劳动力市场、环境政策和货币金融政策等方面的风险信息,及时预警各种相关风险,并实时针对中东欧国家不同的风险问题,设计出台针对性的配套政策和防风险措施。增进投资合作促进合力。统筹建立政府机构、商协会、国际知名会计师、律师事务所和国际知名金融机构、投资银行等机构资源成立中东欧投资促进服务中心,借助大数据等新一代信息技术建设中东欧投资综合服务云平台。加大对宁波中东欧国家合作研究院等专业核心智库的培育力度,加强与贸促机构境外办事处、境外商协会及国际商事仲裁机构等组织网络的联系。统筹整合中东欧海外侨商组织、华人华侨组织等海外华人、宁波帮的资源优势,在中东欧16国聘请一批中东欧投资产能合作顾问人员、巩固一批中东欧投资产能合作伙伴,构建“上下联动、内外互动、横向到边、纵向到底”的双向投资合作促进机制。

附件:1.截至2017年底宁波在中东欧16国投资情况;

2.截至2017年底中东欧16国在宁波投资情况。

 

附件1

截至2017年底宁波在中东欧16国投资情况

单位:万美元

国别

境外企业(机构)家数

备案(核准)

中方投资额

实际中方投资额

捷克

3

74

69

匈牙利

9

306

74

波兰

14

12482

13804

罗马尼亚

17

5297

351

斯洛伐克

1

978

978

保加利亚

2

362.6

0

合计

46

19500

15276

附件2

截至2017年底中东欧16国在宁波投资情况

单位:万美元

国别

项目数

合同外资

实际外资

波兰

15

1559

706

捷克共和国

12

962

161

匈牙利

23

5632

418

斯洛文尼亚共和国

8

10671

4020

克罗地亚共和国

3

57

55

罗马尼亚

12

2097

346

斯洛伐克共和国

5

1034

952

爱沙尼亚

1

6

0

合计

79

22018

6658

 

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